正当业界普遍猜测公开增发的股份将由多家承销商分摊时,特变电工(600089)昨日发布公开增发A股股份变动及上市公告书显示,此次公开增发的主承销商东北证券一跃成为公司的第三大股东,这意味着,作为主承销商的东北证券无奈吃进绝大多数剩余股份中的6158.53万股,占其总股本的5.14%。
东北证券实亏已逾3000万
特变电工昨日公告披露,此次公开增发主承销商东北证券,包销了6158.53万股,占其总股本的5.14%,不过这已不是剩余股份中的全部。根据此前公告,特变电工此次公开增发,无限售条件的A股股东和社会公众投资者认购的股数合计不过2328.53万股,这意味着发行总额8800万股中仍有6471.47万股尚无下家,而东北证券无疑是认购了剩余股份的95.16%,而其余312.94万股则落入了其他承销商的手中。
即便如此,东北证券为此仍需要付出10.92亿元的真金白银,而东北证券半年报显示,上半年账面还有11.25亿元的自有资金,其中6.34亿元是结算保证金,虽然前6个月公司实现净利润3.43亿元,但其经营性现金流净额却是-15.09亿元,一次性付出10.92亿元对东北证券的压力可窥一斑。
对此,记者昨日多次致电东北证券董秘办,两部电话均和此前一样,要么无人接听,要么转向留言台,而设在北京的投行总部,一位接电话的女士称田总(即为田树春,特变电工承销项目主要负责人之一)和其他相关人员都在开会,且表示该问题她自己回答不了。
其实,增发实施之前,特变电工就已破发。在增发遇冷结果公告之后,该股股价更是跟随近期大盘进入“跌跌不休”之中,截至昨日收盘,特变电工现价仅为16.58元,较其17.73元的增发价格已折价6.49%,依此计算,东北证券包销的6158.53万股,账面也已亏损7082.31万元,就算3900万元的承销费全付给东北证券,则目前东北证券因承销特变电工的公开增发也已亏损3000多万元。
或受此消息影响,东北证券股价近日也一泻千里,从7月30日的22.35元一直跌至昨日的15.91元,短短9个交易日,该股股价下跌28.81%,而同期大盘,跌幅为13.38%。
熊市中承销商频频包销
除了东北证券深陷包销门之外,券商龙头中信证券(600030)也未能幸免于难,昨日冠城大通(600067)公告披露,作为公司公开增发主承销商的中信证券不得不包销剩余的3191.12万股,占其总股本的5.21%,昨日冠城大通收报7.33元,已较其增发价格8.66元折价15.36%。
而此前,同样作为主承销,中信证券已经包销了太钢不锈(000825)公开增发剩余的3895万股,占其总股本的1%,截至昨日,太钢不锈现价为8.00元,也已较增发价10.46元缩水23.52%。承销两家上市公司的公开增发,中信证券账面亏损合计已达1.38亿元。[page]
事实上,随着股市的持续低迷,死灰复燃的“包销门”再度重出江湖。早在去年10月31日,浙江龙盛(600352)就遭遇公开增发遇冷的局面,而其主承销商华龙证券也不得不包销剩余的1116.6万股,而今年以来,包销门事件持续升温。
据Wind资讯统计,去年10月16日调整以来,共有35家上市公司实施了公开增发,其中19家公司的承销商陷入“包销风波”中,其中又以6月份以来的海通证券(600837)包销浦东建设(600284)9213.78万股(已进行部分减持)、东北证券包销特变电工6158.53万股、中信证券包销太钢不锈3895万股和3191.17万股最为严重。
截至昨日,以上公开增发的个股均已破发。“在市价已跌破增发价的情况下,上市公司再实施公开增发,遇冷毫无疑问,而承销商在牛市中赚足了口袋,熊市中多承担些也无可厚非。”业内人士在接受记者采访时表示。