中国进出口银行关于公布《中国进出口银行2003年第三期2年期金融债券发行说明》的通知

中国进出口银行关于公布《中国进出口银行2003年第三期2年期金融债券发行说明》的通知 中国进出口银行金融债券承销团成员：

按照中国人民银行《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》（银发［1998］576号）的要求，现将《中国进出口银行2003年第三期2年期金融债券发行说明》予以公布。

附件：中国进出口银行2003年第三期2年期金融债券发行说明

中国进出口银行

二○○三年十一月五日

附件：

中国进出口银行2003年第三期2年期金融债券发行说明

一、债券条件

发行人…………中国进出口银行

债券名称………进出口银行金融债券(以下简称债券)

批准文件………中国人民银行银发〔2003〕79号文件

发行时间………2003年11月14日至2003年11月25日

招标时间………2003年11月14日10:00-11:00

发行总额………120亿元人民币

招标总额………发行总额

发行价格………100％面值

债券利率………承销团竞标确定

债券期限………2年期自2003年11月25日至2005年11月25日

发行方式………通过承销团竞价投标，定向发行

缴款方式………本期债券分两次缴款，中标承销商第一次缴款时间为2003年11月25日，缴款金额为中标金额的50%；第二次缴款时间为2003年12月2日，缴款金额为中标金额的50%

起息日…………2003年11月25日

基本承销额度……本期无基本承销额度

托管人……………中央国债登记结算有限责任公司（简称中央结算公司）

债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银行出口信贷贷款

发行手续费…………发行总额的0.05%，将于第二次缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户

兑付手续费…………无

二、债券描述

（一）债券品种：本期金融债券为2年期固定利率附息债券（按年付息）。

（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象。

承销商：凡符合中国人民银行有关规定认定资格的金融机构，与发行人签定《2003年中国进出口银行金融债券承销主协议》，即成为金融债券承销商（名录附后）。

分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合作联社，其他经人民银行批准的机构。

（三）发行方式：本次招标执行《中国进出口银行金融债券单一利率招标发行办法（试行）》，通过中国人民银行债券发行系统上网发行，采用记账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商认购或利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

（四）发行人账户说明：

1、现代化支付系统非试点城市向我行汇款时：

收款人名称：中国进出口银行

收款人账号：0

汇入行名称：中国进出口银行（电子联行行号：086900）

2、现代化支付系统试点城市向我行汇款时：

收款人名称：中国进出口银行

收款人账号：0

汇入行名称：中国进出口银行（接收行行号：202100000003）

（五）债券到期日：2005年11月25日

（六）本息计付：按年付息，到期偿还本金。

（七）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。

（八）托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

（九）债券上市交易：完成债权登记确认后，本期债券可在全国银行间同业市场上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。

（十）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

三、本期金融债券信息参见网址：

http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn，中国进出口银行基本情况可查询网址：http://www.eximbank.gov.cn

四、中国进出口银行2003年金融债券承销团成员名单（排名不分先后）

中国工商银行

杭州市商业银行

中国人寿保险有限公司

中国农业银行

昆明市商业银行

中国平安保险股份有限公司

中国银行

成都市商业银行

华泰财产保险股份有限公司

中国建设银行

青岛市商业银行

北京市农村信用合作社联社

交通银行

无锡市商业银行

昆明市农村信用合作社联社

中信实业银行

洛阳市商业银行

东莞农村信用合作社联社

中国光大银行

厦门市商业银行

常熟市农村商业银行

中国民生银行

哈尔滨市商业银行

长沙市农村信用合作社联社

华夏银行

淄博市商业银行

上海市农村信用合作社联社

广东发展银行

大连市商业银行

宁波鄞州农村合作银行

上海浦东发展银行

石家庄市商业银行

顺德市农村信用合作社联合社

兴业银行股份有限公司

武汉市商业银行

国泰君安证券股份有限公司

招商银行

乌鲁木齐市商业银行

招商证券股份有限公司

深圳发展银行

长沙市商业银行

光大证券有限责任公司

深圳市商业银行

济南市商业银行

南方证券股份有限公司

北京市商业银行

包头市商业银行

中信证券股份有限公司

天津市商业银行

贵阳市商业银行

宏源证券股份有限公司

上海银行

锦州市商业银行

南京市商业银行

恒丰银行股份有限公司