保险代理人应是理财顾问
更新时间：2022-05-23 11:40
找法网官方整理
导读：
如果保险代理人同时具备专业的理财知识和资格，那保户在投保时，也将实现其部分理财需求。昨天，安联大众保险与国际认证财务顾问师协会签约，在上海、广东两地启动认证财
如果保险代理人同时具备专业的理财知识和资格，那保户在投保时，也将实现其部分理财需求。昨天，安联大众保险与国际认证财务顾问师协会签约，在上海、上海两地启动“认证财务顾问师”培训项目，以提升代理人资质。安联大众首席执行官孟建安认为，在个人金融理财市场兴起的中国，保险代理人仅能制订保障计划，已完全不能满足客户需求。为此，该公司要求代理人对多金融产品须熟悉并掌握，以为客户提供全方位理财建议和财务规划为目标。
温馨提示：法律问题具有较强的专业性，如有疑问，建议一对一咨询专业律师
声明：该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过
【投诉】功能联系删除。
