年度法律检查
——为客户个人准备的计划
说　　明
本表格在填写后将含有保密信息，该信息将在我们的办公室做为你的个人档案使用。你可以使用年度法律检查帮助你安排你的法律事务，并使之随时更新。目的是给我们事务所提供有关你的法律事项的信息。我们将用这些信息帮助你保持在法律上健康。如果在填表时发现任何问题，请让我们帮助。
客户：
地址：
电话： 传真：
电子邮件： 网址：
填表日期： 修改日期：
第一部分——个人信息－A项
出生证明： 有［］没有［］ 地点：
1、婚姻证明： 有［］没有［］ 地点：
配偶——B项
姓名：
子女——C项
姓名： 出生日期： 出生地点
1、
2、
现在或将来被你赡养的其他家庭成员——D项
姓名： 出生日期： 关系：
1、
2、


第二部分——财产和遗嘱事项
你有遗嘱吗？［］有［］没有
如果没有，我们建议你尽快与我们联系制做一份。
如果你已有一份遗嘱，在你签署之后，你的家庭和财产是否发生了巨大变化？［］是 ［］否 如果是，在下面做出说明。
查一查你本人或你的任何家庭成员或受益人是否发生了下列情况：
［］结婚［］离婚［］出生或收养［］死亡［］大病
以下方面有无重大变化？
［］财产 ［］责任 ［］家庭所有权 ［］家庭成员的法律能力
评论：
你的配偶有遗嘱吗？［］是［］否
你和你的配偶有婚姻合同吗？［］有［］没有
你是否愿意和我们约定日期，让我们向你说明遗嘱和婚姻合同的重要性？
［］是［］否
你有离婚协议吗？　　　　　　　　　　　　　　　　［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这个协议吗？　　　　［］是［］否
审核意见：


第三部分——授权委托书
类型（一般，有限制） 如果有限制，目的是什么？
出具给他人的留底 签定日期 地点
他人出具给你的
审核意见：


第四部分——税务
申请返还所得税和已付的税，如果存在的话？ ［］有［］没有
已付税收？ ［］是［］否
审核意见：


第五部分——财务状况
A项——不动产
1、拥有不动产的说明 2、占有人姓名：
3、占有形式（合租等） 4、已付价格
5、现值 6、财产担保权（抵押权等）
7、到期金额
8、到期日期
9、投保火险的公司名称
10、保单到期日
11、保险金额
12、保额是否够支付现值？ ［］是［］否［］不肯定
如果你不肯定，立即与你的保险代理检查保险额。
13、所拥有的其他不动产（清单）
审核意见：


B项——生意利益
1、你签署过合伙协议吗？　　　　　　　　　　　　［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这个协议吗？　　　　［］是［］否
2、你是合营协议的一方吗？　　　　　　　　　　　［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这个协议吗？　　　　［］是［］否
3、你是其他生意合同的一方吗？　　　　　　　　　［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这个协议吗？　　　　［］是［］否
4、你签发或者接受过借条或者借款协议吗？　　　　［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这个协议吗？　　　　［］是［］否
5、你签署过购房协议吗？　　　　　　　　　　　　［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这个协议吗？　　　　［］是［］否
6、你签订过房屋装修装璜协议及补充协议吗？　　　［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这个协议吗？　　　　［］是［］否
7、你签订过劳动合同及商业秘密保护协议、竞业禁止协议吗？
［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这个协议吗？　　　　［］是［］否
8、你接收过司法文件如诉状、判决书吗？　　　　　［］是［］否
如果是，你愿意约时间审查一下这些文件吗？　　　　［］是［］否
9、你的银行对帐单一致吗？　　　　　　　　　　　［］是［］否
如果否，你愿意约时间审查一下并听取我们的建议吗？［］是［］否
10、水、电、气、电话合同及付款凭证等与使用情况相符吗？
［］是［］否
如果否，你愿意约时间审查一下并听取我们的建议吗？［］是［］否
审核意见：


C项——车辆
1、生产厂家，型号和编号
2、保险 是 否 限额
人身伤害险
财产损失险
第三者责任险
其他
审核意见：


D项——其他财产
主要财产清单 价值 抵押金额（如果有） 保险
1、
2、
3、
4、
审核意见：


第六部分——家庭保护
保险种类 公司名称 受益人 保险金额
1、
2、
3、
4、


客户评论、问题和忧虑： 






审核意见：