想咨询债权人想做债转股，定向增发股票的方式证监会有哪些要求

更新时间：2024-03-03 18:28:22

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刘冰冰律师
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债转股采取定向增发股票的方式时，证监会通常会有一系列要求，以确保市场的公平、透明和规范。以下是一些可能的要求：
信息披露：债务人（即增发方）需要充分披露与债转股相关的信息，包括债务背景、债转股的具体方案、增发股票的数量、价格、对象等。这些信息需要真实、准确、完整，以便投资者做出明智的决策。
股东大会批准：债转股方案通常需要经过债务人公司的股东大会批准。这是为了确保公司的股东对债转股有充分的了解和认可，并保护他们的合法权益。
定价公允：增发的股票价格应该公允，不能损害其他股东的利益。证监会可能会要求债务人提供定价依据和合理性说明，并进行必要的审查。
增发对象限制：证监会可能会对债转股的增发对象进行限制，例如限制关联方、内部人等的认购比例，以防止利益输送和不当行为。
监管审查：证监会可能会对债转股的整个过程进行监管审查，包括方案的合规性、信息披露的完整性、定价的公允性等。如果发现违规行为或不当行为，证监会可能会采取相应的监管措施。
需要注意的是，具体的要求可能会因不同的市场环境和政策变化而有所不同。因此，在实际操作中，债务人需要咨询专业的法律、财务顾问，并与证监会进行充分的沟通和协调，以确保债转股的顺利进行

2024.03.03 18:28:22

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邓萍律师
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现行《公司法》（2018年修订）并未直接规定债权是否可以作为出资，但从《公司法》第27条规定的出资要件（即可以评估作价且可以依法转让）来看，债权完全符合非货币财产的出资要求。同时，《公司法（修订草案二次审议稿）》第48条已将债权明确列为可以作为出资的财产。此外，2022年3月1日开始施行的《市场主体登记管理条例》和《市场主体登记管理条例实施细则》也对此作了配套的规定。债转股的具体操作如下：第一步，银行相关主体为发起人，成立GP（一般合伙人）/LP（有限合伙人）；第二步，用基金募集的钱偿还银行贷款；第三步，按照定价，基金将偿还贷款的钱转换成公司股票（类似定增）；第四步，基金成为公司股东，成为主动管理者；第五步，基金退出。

2024.02.28 11:08:44

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宋学斌律师
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债权人进行债转股并以定向增发方式操作时，证监会的要求主要包括：

1. 公司需符合上市规则和非公开发行股份的相关规定。
2. 发行方案必须

2024.02.27 16:20:57

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盈科王雨昕律师
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（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90％;（2）本次发行的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让

2024.02.27 16:54:36

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王锋律师
服务地区：北京-北京 132-6131-6323

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定向增发对于发行方来讲是一种增资扩融,对于购买方来讲是一种股权投资

2024.02.28 15:13:18

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李众飞律师
服务地区：北京-北京 134-2636-6005

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您直接咨询证监会更权威些

2024.02.27 17:03:30

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吴丁亚律师
服务地区：北京-北京 135-5275-1245

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你好，可以直接询问证监会

2024.02.27 19:12:06

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债权转股权的操作办法：债务人增资扩股；或者进行股权转让。如果债务人将债务转为资本的，债务人应当将债权人放弃的债权而享有的股份的面额确认为股本，原来的还本付息转变为按股分红。
《中华人民共和国公司法》第七十一条法律依据：《中华人民共和国公司法》第七十一条
《中华人民共和国公司法》第七十一条
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。
股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。
第一百七十八条
有限责任公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照本法设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。
股份有限公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股，依照本法设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。

2024.02.27 15:59:54

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债权变股权要注意：
1、可以用于债转股的债权必须是公司经营中产生的合同之债；
2、债权属于非货币资产，因此债权转股权作价出资金额与其他非货币财产作价出资金额之和不得高于公司注册资本的70％。
《公司法》第一百六十一条法律依据：《公司法》第一百六十一条
《公司法》第一百六十一条
上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准。
发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。

2024.02.27 16:00:02

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债权转股权的操作办法：债务人增资扩股；或者进行股权转让。如果债务人将债务转为资本的，债务人应当将债权人放弃的债权而享有的股份的面额确认为股本，原来的还本付息转变为按股分红。法律依据：《中华人民共和国公司法》第七十一条
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。
第一百七十八条
有限责任公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照本法设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。股份有限公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股，依照本法设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。

2024.02.27 16:00:24

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