最新的国内企业境外上市流程怎么走？

更新时间：2018-05-29 15:47:00

问题描述：

最新的国内企业境外上市流程怎么走？律师你好，情况是这样的：我是国内一家科技公司的员工，因为最近公司发展的不错，国内外的形势也比较稳定，所以最近我们公司准备在境外上市，所以我老板让我先了解一下境外上市的要求再给他汇报，于是我就想来咨询一下最近的国内企业境外上市流程？

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江海军律师
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国内企业境外上市流程基本如下：第一阶段初步洽谈(1)初步接触的主要形式是投资控股集团代表与企业的主要负责人接触洽谈，建立初步联系。(2）投资控股集团代表了解企业状况。重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩，企业自身的打算与设想等。(3）投资控股集团代表将根据企业的初步信息，做出简单的判断并提出初步建议。第二阶段签订《委托境外上市意向书》投资控股集团代表与企业达成境外上市的共识后，双方签订《委托境外上市意向书》。本公司代表将向企业提供所需资料文件的目录，并根据企业的不同情况对该目录进行调整修改。如涉及到双方资料的保密问题，则需签署《保密协议书》。第三阶段上报《境外上市推荐报告》在获得企业详细资料并实地调研后，本公司代表将进行内部初审并制作《境外上市推荐报告》，递交美国总部评审。当获得美国总部明确意向后，投资控股集团则发出商务函正式通知中国企业。第四阶段尽职调查投资控股集团将派专业人员赴企业进行详细实地调研考察，主要包括综合尽职调查（法律、行政、经营、生产、管理等方面）与财务尽职调查。完成三表一书的全套正规文本﹙资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书﹚。第五阶段签订委托上市合约。在完成境内全部上市程序后，投资控股集团会安排代表与企业的法人代表签订《委托上市合约》，正式启动上市程序。第六阶段财务的境外审理。由资深财务专家对帐目进行合理的梳理和规范，使其符合美国会计准则。第七阶段境外文件制作
根据境内提供的文件资料，翻译制作出符合国际规范的英文商业计划书和其它的文书如：三表、财务架构、发律架构、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等（均由境外完成）。并协助企业注册离岸公司或由企业自行注册离岸公司。第八阶段境外申报向美国证监会（SEC）申报。包括8K、Form3、Form4、13D、10Q。并取得股票代码及登记号。第九阶段首期私募融资（PIPE）（1）私募准备工作：对上市公司进行形象建设与财经攻关，包括VI设计、专题片制作、专题报道、新闻发布会、安排路演等。（2）投资控股集团利用客户资源优势及专业优势，帮助企业向机构投资者、基金、个人投资者进行挂牌交易前的私募融资。遵照中国相关法律规定，境内私募仅限于企业内部之特定人员，人数限制在200人以内。第十阶段上市后的工作（1）当企业获得首批资金，用于企业发展后，投资控股集团为企业上市后的股价的稳定继续做作维护工作。（2）投资控股集团将推动股价，力争让企业融得更多的资金，为企业快速发展和早日成功升板打下基础。

2018.05.29 15:46:03

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杨婧律师
服务地区：西藏-拉萨

您好，您的问题我已知悉。现为您提供国内企业境外上市流程：首先，您要把企业改造为合乎公司法规定的股份制公司；其次，您还需要召集专业人员，包括证券商、会计师、资产评估师、金融界人士、公关宣传专家等，组成上市筹备班子，与此同时开始宣传工作；之后，对公司帐目进行审查，全面调查企业情况；接着，撰写招股说明书，向中国证监会提出海外上市申请；然后，向海外证券管理机构申请批准上市，同时与券商签定承销协议；最后，向基金管理公司、保险公司等机构推销股票即可。谢谢！

2018.05.29 15:47:00

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