中小企业融资法律服务方案
服务对象:中小企业
一、合作背景
(一)企业成长、发展期间急需外部资金支持;
(二)受制于企业经营规模、内部治理结构、规范化运作、金融市场等各种因素制约,企业融资困难;
(三)企业与外部资金方信息不对称。
二、服务内容
项目大类 | 项目小类 | 具体服务内容 |
融资规模 | 企业评级 | 基于融资角度考虑,对企业的历史沿革,存续现状,股权结构,内控制度,核心竞争力等进行详细尽职调查,通过法律并结合对财务数据的分析,对企业的整体情做出客观、真实、全面的判断。 |
治理完善 | 基于企业评估,帮助企业完善内控制度,治理结构,优化股权结构。 |
| 渠道选择 | 基于企业评估及融资需求,根据企业的实际情况准确定位选择合适融资渠道。包括股权融资,债权融资,政府政策扶持资金支持等。 | |||
融资规划 | 融资规划方案主要包括:企业现状;行业地位及前景;融资时间节点;资金需求;资金使用方向;融资方式的选择,分配;融资申请对象的选择等,需明确企业融资活动需要具备的基本条件,最佳融资渠道及融资活动的成功的关键要素,最终制订企业最优融资规划方案。 | ||||
方案提供 | 按照不同的融资渠道要求,提供符合国际,国内惯例的企业融资可行性分析、商业计划书、行业分析、财务计划等相关资料。 | ||||
融资推介 | 结合企业评估及融资规划方案,利用丰富的资本市场产品,渠道及政府扶持政策的充分解读推进实质性接洽、沟通、申报与反馈、策划并安排融资渠道现场参观与考察,参与融资企业演示、谈判。 | ||||
融资实施 | 项目尽职 调査 | 对企业进行尽职调查,包括但不限于:对融资方的管理构架、资产、债权、债务、法律纠纷案件进行清查、评估。并协同财务摸底、分析。 | |||
法规政策 咨询 | 提供与具体融资事项相关的法律法规和政策方面的咨询意见。 | ||||
文件草拟 谈判 | 代表企业与相关当事方进行谈判,申报工作,参与法律文件草拟,协商签订相关法律文本。 | ||||
融资执行 | 提交企业权力机构就融资事宜进行审议和表决。协助进行融资事项执行和交割,担保登记等手续。 | ||||
融资报批 | 根据具体融资项目要求出具相关法律意见,配合融资方向相关审批部门(如有)申报工作。根据各部分的反馈提供补充法律意见。 | ||||
款项使用 | 企业应合法、合规、高效的使用融资款项,提供对拟融资项目的法律评价,法律程序的完善。 | ||||
持续 | 信息披露 | 根据相关法律、法规的规定,协助企业履行信息披露义务,并对有关事项出具专项意见。 | |||
法律服务 | 纠纷解决 | 根据企业的委托,代理企业因融资问题发生各类事件纠纷。 | |||
| 制度完善 | 建立,完善企业的各项管理制度,经营架构,法律风险防范体系。 |
三、服务成效
(一)帮助企业获得更多的、优质的融资渠道和机会会,低成本,高效率完成融资计划;
(二)帮助企业熟悉和掌握国家相关政策,及时获得国家政策扶持资金支持;
(三)帮助企业规范治理结构、优化股权结构,完善内控管理制度;规避经营中法律风险,搭建合理、高效融资框架;更新企业股东、管理层治理理念,更容易为外部资金方所接受、理解;为企业日后高速、良性发展以及上市提前做好准备工作。
四、风险提示及防控建议
(一)中小企生融资主要存在的风险:①债务融资风险。企业对市场发展的判断失误、运营成本的不可控以及利润的可变性会导致债务偿还能力降低。②股权融资风险。投资者对企业管理透明性和利润率要求及对赌条款的约束,一旦企业经营业绩严重下滑,经营者须付出较高成本回购股权或丧失对企业的控制权;
(二)防范措拖:1、对企业现状和成长周期合理评估。2、融资需求和规划合理安排,选择适合自身发展的融资产品。3、像完善内部治理结构,提供运营效率,科学化、规范化、透明化运营。4、提前做好偿债保障措拖,机构化、多元化融资,拓宽融资渠道。