1、项目研究。项目研究的根本是为了实现特许经营初衷，即法律称“合同目的实现”。特许经营项目的目的是，项目参与主体希望通过项目实施实现的利益追求和价值期待，主要包括三个方面，即实现政府目标、特许经营者目标和项目目标。其中政府目标包括项目品质、效率、实现政府监督管理职能和体现政府公信力，特许经营者目标则是通过获得的技术或品牌实现盈利，项目目标则是通过特许经营便利、快捷的实现公共利益。据此，特许经营的合同策划需要满足实现合同目的、实现交易目的和实现合同相关各方的共赢三个目的。明确合同目的，是特许经营合同策划的首要步骤，也是开展其后各项工作的核心。
2、项目工作分解。项目工作分解是指运用工作分解方法，按照最经济高效的管理模式，对特许经营项目进行工作分解，需要以项目管理模式为前提开展，直至确定工作单元和合同单元，亦即明确合同标的。
3、项目商业分析。项目商业分析是指在项目工作分解的基础上，通过商业分析，确定工作单元与合同单元，即确定特许经营项目合同单元的数量、类型以及所对应的合同目的。
4、项目进度分析。项目进度分析是指对特许经营项目所涉及合同的种类、阶段工作目标等进行分析，并综合考虑有效管理、成本节约等因素，对全部合同开展梳理的过程，有助于明晰合同之间的逻辑结构，提高后续合同履行的效率和便于合同管理。对项目合同体系进行分析的目的是便于后期的合同管理，其核心原则是合法性、经济性以及系统性。在建构合同体系时，应注意合同之间逻辑的严密性，以及每个合同与前后合同之间的履行次序问题，同时应保证项目管理的相应环节应通过相应的合同来落实。
5、合同要素的设计和安排。合同要素，是指决定特许经营项目合同性质并反映具体交易活动实质内容或重要权义的关键要件和核心因素。特许经营合同要素的设计和规划一般按照如下方法确定：确定合同类型、确定合同一般要素、确定合同特别要素、确定合同要素的逻辑顺序和权利义务条款落地。《基础设施和公用事业特许经营管理办法》中明确规定了特许经营合同应包括的合同要素[3]。
6、拟定合同内容。拟定合同内容是指以文字形式描述并撰写具体的权利与义务，包括程序性内容和实体性内容，程序性内容如要素条款的流程步骤、具体事项分析、工作接口梳理、工作事项前后安排等，实体性内容则包括具体权利义务、违反规则责任、不可预见事件和补救事件处理等。
7、需求复核与谈判。需求复核与谈判是指通过谈判与修改复核各方需求，确定合同内容。鉴于特许经营合同涉及长达几十年的全生命时间周期，有大量条款需要通过复核与谈判的方式达成一致，故存在一个谈判、修改、交流与协调的阶段，如此方可体现充分竞争，并通过谈判为当事人提供进退的空间。
8、合同的订立。合同的订立是指合同各方通过约定一定的规则确定合同签章、生效的方式、鉴证、公证等环节，并策划合同订立的先后顺序和生效条件，赋予其积极的履行意义。因特许经营合同具有复合法律关系的特征，且合同体系和交易结构相对复杂，因此订立合同阶段尤其需要策划，以确保在复杂的特许经营活动履行过程中有条不紊的推进程序。
9、合同履行。合同履行包括过程管理与绩效管理，其中尤其是绩效管理的指标体系与权重安排是特许经营合同非常重要的方面，包括与工程质量、款项支付、合同变更、使用效率、提供服务技术能力等方面有关。
